ZohoからHubSpotへの移行支援

貴社の​ビジネス内容、​現在のZohoの​活用範囲、​および​利用ユーザー数に​合わせて、​
過不足の​ない​最適な​HubSpot製品​（Marketing Hub / Sales Hub / Service Hubなど）と​プラン​（Starter / Professional / Enterpriseなど）を​選定・​最適化します。
​必要以上の​高額な​ライセンスを​強引にお勧めする​ことは​一切​ございません。​

​HubSpot CRMは、​マーケティング・営業・カスタマーサポートに必要な機能が​1つの​プラットフォーム（HubSpot CRM）に​統合されており、各部門で収集した顧客情報を一カ所に集約することができます。​​
そのため、部門間での顧客対応の連携や組織としての売上予測や指標分析を即座にHubSpotでできる点が最大のメリットとなります。
また、HubSpotはビジネスの​成長に​合わせて必要な機能を​​拡張していく​ことができる点もメリットです。​

Zoho CRMでいう商談化していない段階の「リード（見込み客）」と、具体的に取引や商談が進んでいる既存の顧客や関係者である「連絡先」は、HubSpotでは、​「コンタクト」オブジェクトと「ライフサイクルステージ」​プロパティを​使用して一元​管理します。
​Zoho CRMから​エクスポートしたリードと​連絡先の​データは、​すべて​HubSpotの​「コンタクト」に​インポートし、​元の​情報に​基づいて​ライフサイクルステージ​（リード、​MQL、​SQL、​顧客など）を​設定します。

現状の​Zohoの​活用状況や​データ量に​よって​変動しますが、​一般的な​目安と​しては​3ヶ月〜6ヶ月、​複雑な​カスタマイズが​ある​場合は​6ヶ月〜8ヶ月程度と​なります。​
移行時に​保持したい​データ量​（顧客情報や​商談情報）や、​カスタムオブジェクトの​数、​ワークフローを​活用した​自動化処理の​数など、​現在の​施策の​規模に​応じて​最適な​スケジュールを​ご提案します。​

​可能です。​
HubSpotには​Zohoとの​公式連携アプリが​用意されており、​一定期間は​双方の​ツールを​同期させながら​段階的に​移行を​進める​ことができます。
​現場の​混乱や​業務停止の​リスクを​最小限に​抑える​ため、​併用期間を​含めた​安全な​スケジュールを​策定いたします。​

ご安心ください。​公式の​連携アプリを​使用し、​データ同期を​行いながら​段階的に​移行する​ことが​可能です。​

現在の​Zohoの​活用範囲を​絞り込む、​あるいは​重要な​データから​段階的に​移行する​ことで、​短期間での​リプレイスにも​対応可能です。
​過去には​更新期限まで​残り2ヶ月と​いう​タイトな​スケジュールで​移行を​完了させた​実績も​ございますので、​まずは​現在の​契約終了日を​お知らせいただき、​間に​合わせる​ための​最適な​プランを​組み立てます。​

メールや​タスクなどの​基本的な​活動履歴は、​HubSpotの​「アクティビティ」へと​スムーズに​移行・同期が​可能です。​

HubSpotの​レポート機能では、​SQLを​直接実行する​ことは​できません。​

HubSpotの​カスタムレポートビルダーで​対応できる​範囲で​あれば​HubSpot内で​完結しますが、​複雑な​集計が​必要な​場合は、​Google Looker Studioや​Tableauなどの​外部​BIツールと​HubSpotを​連携させる​方​法を​検討する​必要が​あります。​

必ずしもすべてを​一度に​移行する​必要は​ありません。​
まずは​基本と​なる​CRM​内のデータ（コンタクト・企業・取引など）の​移行から​始め、​運用が​安定した​後に​マーケティング機能​（フォームや​メールなど）、​その​次に​カスタマーサポート機能​（チケットや​ナレッジベースなど）と​いったように、​段階的に​移行を​進めることも可能です。
Zohoとの連携アプリも活用しながら、貴社のご状況に合わせて移行スケジュールを設定しますので、一度無料相談でお気軽にご相談ください。

移行する​データ量、​カスタマイズの​複雑さ、​保有する​オブジェクト数に​よって​異なります。​
ヒアリング後に​無料で​お見積もりを​作成いたしますので、​​まずは無料相談にてお気軽に​ご相談ください。​