「データ分断」と「非効率な手作業」からの脱却！HubSpotで顧客情報を一元化し、営業・マーケティングを効率化｜株式会社ソマリ様

■企業紹介
株式会社ソマリ
HP：https://somali.co.jp/
業界： 人材サービス
従業員数： ～10名
導入製品： Sales Hub, Marketing Hub

株式会社ソマリ（2022年設立、東京都港区）は、「型にはめない転職支援」を掲げるハイクラス向けの転職エージェントです。
20代・30代を主対象に、個人の価値観やポテンシャルを重視したオーダーメイドのキャリアコンサルティングを提供しています。また、転職Tipsメディア「somalico」の運営や、海外エンジニアの越境採用支援「Somali EOR」も展開。既存の枠組みに捉われず、求職者と企業の最適なマッチングを追求しています。

導入前の課題：ツール乱立による「データ分断」と「非効率な手作業」

株式会社ソマリ様では、これまで複数のツールで顧客情報を管理されていました。具体的には、求職者からの問い合わせから受注までのプロセスをスプレッドシートで、求職者の詳細情報をPipedriveで管理していたため、データが分断された状態でした。

こうした情報の分断によって、次のような非効率が課題となっていました。

・非生産的な手作業の常態化
担当者は、同じ情報を複数のツールを行き来して探したり、更新したりする作業に多くの時間を費やしていました。

・マーケティング機会の損失
社内に蓄積された情報を十分に活用できず、求職者の属性や行動に合わせたセグメント配信やパーソナライズができませんでした。

・不正確なデータの蓄積
手入力が前提の運用だったため、入力漏れや表記ゆれが発生。データが不正確になり、集計・分析・レポーティングの精度が上がらないという課題を抱えていました。

HubSpot導入支援の内容

ナウビレッジでは、これらの課題を解決するため、HubSpotの導入を支援させていただきました。具体的に行った内容は、主に以下の3つです。

1. 統合データモデルの構築
HubSpotの「コンタクト」と「取引」を中核とした統合データモデルを設計しました。

・コンタクト：
Pipedriveで管理していた求職者情報をHubSpotに移管しました。

・取引：
スプレッドシートで管理していた「問い合わせ」から「内定承諾」までの情報をHubSpotで管理できるようにしました。
コンタクト（求職者）と取引を関連付けることで、求職者ごとの対応状況を管理しやすくしました。

2. トラッキングコードの実装
ウェブサイトにHubSpotトラッキングコードを実装することで、求職者がどのコンテンツを閲覧し、どの経路でコンバージョンに至ったかを可視化できる体制を構築しました。
これにより、成果に直結するコンテンツや導線の仮説検証が迅速化しました。

3. ワークフローによる自動化
HubSpotのワークフロー機能を活用し、手作業での入力を削減。フォーム送信やステージ変更などをトリガーに、プロパティを自動で更新する仕組みを構築しました。
これにより、担当者の負担を軽減しつつ、データの標準化と欠損防止を進めました。

導入後の成果：「業務効率化」と「データドリブンな意思決定」を両立

HubSpot導入後、ソマリ様では以下の成果が現れています。

・業務効率の大幅な改善
求職者情報がHubSpotの「コンタクト」に一元化され、ツール間を行き来して情報を探す手間がなくなりました。
レポート作成も効率化。ダッシュボード上で、流入元別のコンバージョン、商談の進捗などが可視化され、意思決定のスピードが向上しました。

・マーケティング精度の向上
トラッキングデータとCRMデータの連携により、「どのコンテンツを見た求職者が、どの属性に多いか」を正確に把握。
重点的に投資すべきチャネルやコンテンツが明確になり、広告クリエイティブやメルマガの最適化がスムーズになりました。

・データドリブンな運用体制の確立
ワークフローによる自動化で、入力漏れや表記ゆれが抑制され、データ分析の基盤が確立。
配信リストの鮮度も改善し、マーケティング施策のPDCAサイクルが回りやすくなりました。

株式会社ソマリ様よりコメント

導入後の成果について、株式会社ソマリ様から、次のようなコメントをいただきました。

「問い合わせ対応から受注までをHubSpotで一貫管理できるようになり、担当者間での情報共有がスムーズになりました。
どのコンテンツが成果に効いているかも見えるようになり、広告やメルマガの精度が上がっています。

ナウビレッジさんはヒアリングから要件整理、設計、運用定着まで一貫して親切・丁寧に伴走してくれました。
HubSpotだけでなく、私たちのビジネス構造やKPIの考え方も深く理解した上で提案していただけた点が特に心強かったです。」

導入を支えたHubSpot認定パートナー「ナウビレッジ株式会社」

もし「複数のツールを使い分けていて非効率だ」「データの正確性に不安がある」といった課題をお持ちなら、HubSpotの導入がその解決策となるかもしれません。

ナウビレッジ株式会社は、貴社のビジネス課題を丁寧にヒアリングし、HubSpotを活用した最適な解決策をご提案いたします。統合データモデルの設計からワークフロー自動化、分析、そして運用定着まで、成果に直結する実装をサポートします。

まずはお気軽に、ナウビレッジの無料相談をご活用ください。

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