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INDUSTRY ／ TRADING COMPANIES

商社

取引先と案件の記録を、
担当が替わっても追える形に

商社の営業は、取引先・仕入先・案件の情報が担当者ごとに分かれやすく、異動や引き継ぎのたびに取引の経緯が失われがちです。ナウビレッジは、HubSpotで取引先と案件の記録を一つにまとめ、担当が替わっても追える営業管理を支援しています。

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CASE50%削減見積・請求の作成時間ユニテンプジャパン株式会社様は、為替レートを自動で円に換算し、見積から請求までをHubSpotで一つにまとめました事例を読む

CHALLENGES

商社によくある課題

  • 引き継ぎ

    担当者ごとに取引先の情報が散らばり、引き継ぎで取引の経緯が失われる

    対応するサービス：HubSpot導入・運用

  • 案件

    見積と案件の進み具合が見えず、受注の見込みが読めない

    対応するサービス：HubSpot導入・運用

  • 仕入先

    仕入先と販売先の両方とのやり取りが、メールと個人のファイルに分かれている

    対応するサービス：HubSpot導入・運用

  • 既存の取引先

    既存の取引先への定期的なフォローが、担当者の記憶に頼っている

    対応するサービス：HubSpot導入・運用

  • 外貨

    外貨での取引の金額を、手作業で換算している

    対応するサービス：HubSpot導入・運用

  • 売上

    取引先ごとの売上の推移を、毎月Excelで集計し直している

    対応するサービス：HubSpot導入・運用

SERVICES

取引先と案件を、一つの記録に

HUBSPOT

HubSpot導入・運用

対象の課題引き継ぎでの情報の欠落、案件の見込み、取引先ごとの売上

  • 取引先・仕入先・担当者・案件をつなぐ設計
  • 見積と案件の進み具合の見える化
  • 取引先ごとの売上のレポート
HubSpot導入・運用を見る

CASES

商社・卸の支援事例

事例一覧を見る

  • 合同会社Kurasu様

    Shopifyの顧客と注文の情報をHubSpotにまとめ、問い合わせから売上までを一つにした

    小売・卸（コーヒー器具・豆の輸入・販売）

    従業員50〜99名

    HubSpot導入・運用
    導入前
    Shopifyで顧客と受注を管理していたが、入力のばらつきと担当者ごとの管理で、会社ごとの月間売上が見えなかった。
    やったこと
    会社・コンタクト・注文の項目を絞って設計し直し、売上のレポートとダッシュボードを作った。

    月8時間削減

    売上の集計時間

    事例記事を読む

  • ユニテンプジャパン株式会社様

    為替レートを自動で円に換算し、見積から請求までをHubSpotで一つにまとめた

    輸入商社（半導体製造装置）

    従業員50名未満

    HubSpot導入・運用
    導入前
    以前のCRMを使いこなせず、案件の情報が散らばり、外貨の仕入値の換算も手作業だった。
    やったこと
    案件のパイプラインを作り、為替の自動換算と、保守の問い合わせから有償の取引へつなぐ仕組みを作った。

    50%削減

    見積・請求の作成時間

    事例記事を読む

FAQ

よくある質問

Q商社で顧客管理（CRM）を入れるとき、何から始めればよいですか

Aまず取引先・仕入先・案件の情報を、誰がどこで管理しているかを整理します。そのうえで、取引先ごとのやり取りと案件の進み具合を一つの画面で見られるようにすることから始めます。

Q今の受発注・在庫・会計のシステムとは、どう使い分けますか

A受発注・在庫・会計は今のシステムで続け、HubSpotは営業と取引先との関係づくりを受け持ちます。

Q小規模の商社でも相談できますか

Aできます。体制に合わせて、優先順位の高いところから始めます。

Q引き継ぎのときに、何が楽になりますか

A取引先ごとに、メール・会議・案件の記録が一つの画面に残るため、引き継ぎの資料を作り直さなくても経緯を追えるようになります。

CONTACT

商社の営業管理と顧客管理について、まず話を聞く

今の営業管理と取引先の持ち方を伺い、何から始めるべきかをご提案します。

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