HUBSPOT FOR TRADING COMPANIES
商社の営業管理をHubSpotで。
取引先と案件を、引き継げる記録に
商社の営業管理は、取引先・仕入先・案件の情報を個人のExcelとメールで持つ形から、CRMで共有する形に変えると、担当が替わっても取引の経緯を追えるようになります。HubSpotは、取引先とのやり取りから見積・案件までを一つのCRMで扱えます。ナウビレッジはHubSpot Diamond Partnerとして、設計から定着まで伴走します。
無料相談- 取引先・仕入先・案件を一つのCRMで管理
- 見積と案件の進み具合を一画面で
- 担当が替わっても経緯を追える
COMPARISON
商社の営業管理は、個人のExcelとメールか、CRMで共有するかで分かれる
どちらが良いかではなく、担当が替わっても取引を続けられる記録を残したいかで選びます。CRMの選び方はHubSpotとkintoneの比較記事で扱っています。
| 比べる点 | 個人のExcel・メール | CRM（HubSpot） |
|---|---|---|
| 向いている会社 | 担当者が少なく、取引先も限られている会社 | 取引先が多く、担当の交代や複数人での対応がある会社 |
| 取引先の情報 | 担当者ごとのファイルに分かれやすい | 取引先・仕入先・担当者を、会社ごとにまとめて持てる |
| やり取りの履歴 | 個人のメールの受信箱に残る | メールと会議の記録が、取引先ごとに残る |
| 案件と見積 | 進み具合は担当者に聞かないと分からない | パイプラインで、進み具合と受注の見込みを一画面で見られる |
| 引き継ぎ | 引き継ぎの資料を作り直す | 取引先の画面を見れば、経緯が分かる |
| 今のシステムとの関係 | 受発注・在庫・会計はそのまま | そのまま使い、営業と取引先との関係づくりを受け持つ |
CHALLENGE → SOLUTION → RESULT
商社の課題を、HubSpotでどう解決するか
| 課題 | HubSpotでの解決 | 結果 |
|---|---|---|
| 担当者ごとに取引先の情報が散らばり、引き継ぎで経緯が失われる | 取引先を会社として登録し、メール・会議・案件の記録をその会社に紐づけて残す | 担当が替わっても取引を続けられる |
| 見積と案件の進み具合が見えず、受注の見込みが読めない | 取引のステージを「見積提出済み」などで定義し、パイプラインで管理する | 受注の見込みを数字で判断できる |
| 既存の取引先への定期的なフォローが、担当者の記憶に頼っている | 最後の連絡からの日数をもとに、担当者へのタスクを自動で出す | フォローの漏れがなくなる |
| 取引先ごとの売上の推移を、毎月Excelで集計し直している | 取引を取引先に紐づけ、取引先ごとの売上をレポートで自動で集計する | 集計の手作業がなくなる |
CASES
商社・卸の導入事例
MIGRATION
いま使っているシステムからの移行と連携
Excel・スプレッドシート
会社名の表記ゆれと重複をそろえてから取り込みます。仕入先と販売先は種類を分けて登録します。
メールと名刺
メールの連携でやり取りの記録を取引先に残し、名刺はCSVやモバイルアプリのスキャンで登録します。
以前に入れたCRM・SFA
使われなくなった理由を確かめ、項目と流れを業務に合わせて作り直してから移します。
PROCESS
導入の進め方
- 01
ヒアリング
商社での注意点取引先・仕入先・案件を、誰がどこで管理しているかを確認する
- 02
設計
商社での注意点取引先の種類（仕入先・販売先）と案件の持ち方を決める
- 03
構築
商社での注意点見積と案件のステージを定義する
- 04
移行
商社での注意点会社名の表記ゆれをそろえてから取り込む
- 05
研修
商社での注意点メールの連携と記録の残し方を、全員でそろえる
- 06
定着
商社での注意点案件の見込みと取引先ごとの売上を月次で確認する
WHY NOWVILLAGE
商社にナウビレッジが選ばれる理由
- 01
HubSpot Diamond Partner
業務の流れに合わせて、取引先と案件の持ち方を設計します。
- 02
設計から定着まで
使われなくなったCRMの立て直しも含め、記録を残す習慣が根づくまで伴走します。
- 03
HubSpotのAIの活用
HubSpot Solutions Partner Impact Awards（2025年度パフォーマンス）「AI Excellence」部門 選出（国内1位・アジア太平洋地域4位）。記録の要約や下書きなど、AIを業務に組み込む設計まで支援します。
FAQ
商社×HubSpot よくある質問
Q今の受発注・在庫・会計のシステムは、やめる必要がありますか
Aありません。受発注・在庫・会計は今のシステムで続け、HubSpotは営業と取引先との関係づくりを受け持ちます。
Q仕入先と販売先の両方を管理できますか
Aできます。会社の種類を分けて登録し、案件ごとに仕入先と販売先を関連づけて管理できます。
Q外貨での取引にも対応できますか
A複数の通貨を扱えます。為替レートを自動で円に換算し、見積から請求までを一つにまとめた事例もあります。
Q引き継ぎのときに、何が楽になりますか
A取引先ごとに、メール・会議・案件の記録が一つの画面に残るため、引き継ぎの資料を作り直さなくても経緯を追えるようになります。
Q導入にはどのくらいの期間がかかりますか
A移行するデータの量と質、連携するツール、社内の体制によって変わります。ヒアリングの後に、導入期間の目安をご提示します。
Q費用はどのように決まりますか
AHubSpotのライセンスと、設計・構築・移行・研修の範囲によって決まります。ヒアリングの後にお見積りをお出しします。
Qどのプランが必要ですか
Aどの業務で使うかで決まります。案件と見積の管理に使う場合はSales Hubが中心になり、問い合わせへの対応まで使う場合はService Hubを組み合わせます。今の業務を伺ったうえで、必要な製品とプランをご提案します。
Q導入した後の定着も支援してもらえますか
A支援します。案件の見込みや取引先ごとの売上を定期的に確認し、運用の改善まで伴走します。
KEY TAKEAWAYS
- 商社の営業管理は、個人のExcelとメールか、CRMで共有するかで分かれる
- 受発注・在庫・会計は今のシステムに残し、取引先と案件の記録をHubSpotに集める
- 取引先ごとにやり取りが残ると、担当が替わっても取引を続けられる
CONTACT
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今の営業管理と取引先の持ち方を伺い、設計の進め方をご提案します。以前に入れたCRMの立て直しもご相談いただけます。
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