HUBSPOT FOR IT & PROFESSIONAL SERVICES
IT・プロフェッショナルサービスの
営業管理をHubSpotで一つに
IT・プロフェッショナルサービスの営業管理は、プロジェクト管理のツールや個人のメールの延長で持つ形から、CRMで問い合わせから提案・受注、継続の相談までを追う形に変えると、受注の見込みと次の提案が見えるようになります。ナウビレッジはHubSpot Diamond Partnerとして、設計から定着まで伴走します。
無料相談- 問い合わせ・提案・受注を一つのCRMで管理
- 担当が替わっても顧客とのやり取りを追える
- 納品後の継続の提案を漏らさない
COMPARISON
IT・プロフェッショナルサービスの営業管理は、プロジェクト管理の延長か、CRMで分けて持つかで分かれる
どちらが良いかではなく、受注の前と後のどこまでを一つの記録で追いたいかで選びます。CRMの導入でつまずきやすい点はCRM導入の失敗事例の記事で扱っています。
| 比べる点 | プロジェクト管理ツール・個人のメール | CRM（HubSpot） |
|---|---|---|
| 向いている会社 | 受注後のプロジェクトの管理が中心で、営業の担当が少ない会社 | 新規の開拓と、既存の取引先への継続の提案を増やしたい会社 |
| 管理する範囲 | 受注後のプロジェクトとタスク | 問い合わせから提案・受注、継続の相談まで |
| 案件の見込み | 提案中の案件は担当者に聞かないと分からない | パイプラインで、提案・見積の進み具合と受注の見込みを一画面で見られる |
| 顧客とのやり取り | 個人のメールの受信箱に残る | メールと商談の記録が、顧客ごとに残る |
| 問い合わせの経路の分析 | 別に集計することが多い | 問い合わせの経路から受注・売上までを、同じレポートで追える |
| 今のシステムとの関係 | プロジェクト・工数・請求はそのまま | そのまま使い、受注までと継続の提案を受け持つ |
CHALLENGE → SOLUTION → RESULT
IT・プロフェッショナルサービスの課題を、HubSpotでどう解決するか
| 課題 | HubSpotでの解決 | 結果 |
|---|---|---|
| 提案・見積から受注までの進み具合が担当者ごとに分かれ、受注の見込みが読めない | 取引のステージを「提案中」「見積提出済み」などで定義し、パイプラインで管理する | 受注の見込みを数字で判断できる |
| 顧客とのやり取りが担当者のメールに残り、担当が替わると経緯が分からない | メールの連携で、やり取りと商談の記録を顧客ごとに残す | 担当が替わっても経緯を追える |
| 納品やプロジェクトの後の、追加の相談や継続の提案が担当者任せになっている | 納品日や契約の終了日をもとに、継続の提案のタスクを担当者に自動で出す | 継続の提案が漏れなくなる |
| どの問い合わせの経路やサービスが、受注と売上につながっているか分からない | 問い合わせの経路とサービスを記録し、受注・売上までを同じレポートで追う | 力を入れる経路とサービスを数字で決められる |
CASES
IT・プロフェッショナルサービスの導入事例
MIGRATION
いま使っているシステムからの移行と連携
Excel・スプレッドシート
会社名の表記ゆれと重複をそろえてから取り込みます。取り込み後はフォームから直接登録します。
以前に入れたCRM・SFA
使われなくなった理由を確かめ、入力のルールと営業の流れを業務に合わせて作り直してから移します。
Salesforce
オブジェクトと項目を対応表で整理し、商談の履歴ごと移行します。入念に準備してから切り替えるので、営業活動を止めずに移行できます。
PROCESS
導入の進め方
- 01
ヒアリング
IT・プロフェッショナルサービスでの注意点問い合わせ・紹介・既存の取引先など、案件が生まれる経路を確認する
- 02
設計
IT・プロフェッショナルサービスでの注意点会社・担当者・案件・サービスの持ち方を決める
- 03
構築
IT・プロフェッショナルサービスでの注意点提案と見積のステージ、継続の提案のタスクを設定する
- 04
移行
IT・プロフェッショナルサービスでの注意点会社名の表記ゆれをそろえてから取り込む
- 05
研修
IT・プロフェッショナルサービスでの注意点入力のルールを全員でそろえる
- 06
定着
IT・プロフェッショナルサービスでの注意点受注の見込みと経路ごとの受注を月次で確認する
WHY NOWVILLAGE
IT・プロフェッショナルサービスの会社にナウビレッジが選ばれる理由
- 01
IT企業での導入実績
IT企業でのHubSpotの導入と、使いこなせていない環境の立て直しを、HubSpot Diamond Partnerとして支援してきました。
- 02
集客から受注までを一社で
問い合わせの獲得はBtoBマーケティング支援、提案から受注・継続の管理はHubSpot。分断せずにひとつの設計で進めます。
- 03
HubSpotのAIの活用
HubSpot Solutions Partner Impact Awards（2025年度パフォーマンス）「AI Excellence」部門 選出（国内1位・アジア太平洋地域4位）。記録の要約や下書きなど、AIを業務に組み込む設計まで支援します。
FAQ
IT・プロフェッショナルサービス×HubSpot よくある質問
Q今のプロジェクト管理や工数管理のツールは、やめる必要がありますか
Aありません。受注後のプロジェクト・工数・請求は今のツールで続け、HubSpotは問い合わせから提案・受注、継続の相談までを受け持ちます。
QすでにCRMを入れていますが、使いこなせていません
A立て直しからご支援できます。入力のルールと営業の流れを整え、案件の管理とレポートを作り直します。
Q紹介で生まれた案件も管理できますか
Aできます。紹介元を記録し、紹介元ごとの案件と受注を追えるようにします。
Q小規模の会社でも合いますか
A合います。必要な機能から始め、体制の拡大に合わせて広げる設計にします。
Q導入にはどのくらいの期間がかかりますか
A移行するデータの量と質、連携するツール、社内の体制によって変わります。ヒアリングの後に、導入期間の目安をご提示します。
Q費用はどのように決まりますか
AHubSpotのライセンスと、設計・構築・移行・研修の範囲によって決まります。ヒアリングの後にお見積りをお出しします。
Qどのプランが必要ですか
Aどの業務で使うかで決まります。提案と案件の管理に使う場合はSales Hub、問い合わせの獲得やメール配信まで使う場合はMarketing Hubが中心になります。両方で使う場合は組み合わせます。今の業務を伺ったうえで、必要な製品とプランをご提案します。
Q導入した後の定着も支援してもらえますか
A支援します。受注の見込みや経路ごとの受注を定期的に確認し、運用の改善まで伴走します。
KEY TAKEAWAYS
- IT・プロフェッショナルサービスの営業管理は、プロジェクト管理の延長か、CRMで分けて持つかで分かれる
- プロジェクト・工数・請求は今のツールに残し、問い合わせから提案・受注・継続の相談までをHubSpotで一つにする
- やり取りが顧客ごとに残ると、担当が替わっても取引を続けられる
CONTACT
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今の営業管理と、案件が生まれる経路を伺い、設計の進め方をご提案します。以前に入れたCRMの立て直しもご相談いただけます。
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