ZohoからHubSpot移行支援会社の選び方【2026】

なぜZohoからHubSpotへの移行を検討するのか 

多くの企業がCRMの移行を検討する背景には、マーケティング部門と営業部門の一体化や、データに基づく客観的な意思決定をしたいといった強い要望があります。

事業成長を加速させるためには、部門間の壁を取り払い、顧客情報をシームレスに連携させることが不可欠です。

Zohoは、会計や人事、プロジェクト管理など、企業のバックオフィス業務全般を1つのプラットフォームで揃えられるスイート型のツールとして優れた特徴を持っています。社内の業務プロセス全体を効率化したい場合には非常に有効な選択肢となります。

また、グローバルで幅広く利用されているZohoは、多機能で拡張性に優れる反面、高度な設定画面や一部の公式ヘルプドキュメントにおいて、英語表記がベースとなっている箇所や直訳に近い日本語表記が残っていることがあります。英語での運用に慣れている組織や、ITに精通したシステム管理者がいる環境であれば十分に活用できますが、営業やマーケティングの現場担当者が日々の業務のなかで自己解決を図る場面においては、少しハードルを感じるケースがあるようです。

一方で、マーケティングオートメーション（MA）やコンテンツマーケティングを通じたリードジェネレーション（見込み客獲得）、そしてその後のリードナーチャリング（見込み客育成）といったフロントオフィス領域においては、HubSpotが独自の強みを発揮します。
HubSpotは「インバウンドマーケティング」の思想をベースに開発されており、見込み客の獲得から、商談、成約、そしてカスタマーサクセスに至るまでを1つのパイプラインで一元管理できます。

UI（ユーザーインターフェース）の自然な日本語ローカライズが徹底されており、直感的な操作が可能な点もHubSpotの大きな特徴です。日本語で学べる無料の教育コンテンツ「HubSpotアカデミー」や国内のサポート体制も充実しているため、現場の担当者が迷わずに使いこなせるようになり、結果としてツール定着率の向上が見込めます。

マーケティング施策の投資対効果（ROI）を正確に測定し、顧客一人ひとりに合わせた最適なコミュニケーションを設計したい企業にとって、HubSpotの統合された顧客体験設計と現場への導入のしやすさは非常に価値のある要素です。

ZohoとHubSpotの主な違いとは

ZohoとHubSpotは、どちらも優れたCRM機能を持つプラットフォームですが、根本的な設計思想が異なります。自社の経営課題を解決するためには、それぞれの特徴を正しく理解し、自社の業務の重心がどこにあるかを見極めることが移行成功の第一歩となります。

以下の表で、2つのプラットフォームの主な違いを整理しました。

比較項目	Zoho	HubSpot
設計思想	業務全般の網羅性とコストパフォーマンス	顧客接点の統合とインバウンドマーケティング
主な得意領域	業務全般の網羅性とコストパフォーマンス	マーケティング、営業、カスタマーサクセスの連携
マーケティング機能	基本的なメール配信やWebフォーム作成が可能	高度な自動化、SEOアドバイス、詳細な行動トラッキング
営業支援（SFA）	独自の営業プロセスを構築しやすいカスタマイズ性	直感的なパイプライン管理、シーケンスによる業務効率化
操作性（UI/UX）	多機能な分、設定や操作に一定の学習期間が必要	現場の担当者が直感的に操作しやすい洗練されたデザイン
言語・サポート	一部英語ベースのヘルプや高度な設定画面がある	日本語への完全対応、HubSpotアカデミーなど学習環境が豊富
導入の目的	社内業務システム全体を統合・一元化したい場合	マーケティングと営業を連携させ、売上を最大化したい場合

Zohoは、幅広い業務をカバーする多機能性が魅力です。しかし、営業とマーケティングの連携強化や、高度なデジタルマーケティング施策の実行を目指すのであれば、顧客を中心としたデータ統合を得意とし、現場の担当者が直感的に扱えるHubSpotへの移行は有力な選択肢となります。

HubSpotの導入を通じて、顧客の行動履歴を正確に把握し、最適なタイミングでアプローチできる体制を構築することは、企業の持続的な成長を支える基盤となります。ナウビレッジでは、こうした両ツールの特性を熟知したうえで、お客様の事業課題に合わせた最適な移行プランをご提案しております。

ZohoからHubSpotへの移行で押さえるべき3つのステップ

CRMの移行を計画通りに進め、事業の成長に直結させるためには、正しい手順を踏むことが不可欠です。
ZohoからHubSpotへの切り替えにおいては、大きく分けて「データ移行」「初期構築」「運用・改善・定着」という3つのステップでプロジェクトを進行します。

ステップ1：データ移行

最初のステップは、これまでZohoに蓄積されてきた顧客データ、商談履歴、日々の活動記録などをHubSpotへ正確に移管することです。
ここで最も重要なポイントとなるのが、移行前のデータクレンジング（データの整理・統合）です。

一般的な移行作業は、以下の手順で進めることが推奨されます。

1.Zohoから既存の顧客データや商談データをエクスポートする
2.重複しているレコードの削除や、古くなった情報の整理など、データクレンジングを実施する
3.HubSpotのフォーマットに合わせて項目名（プロパティ）を統一し、データをインポートする

これらの準備を事前に行うことで、HubSpotでの運用開始後に「正しいデータが見つからない」「数字が合わない」といった現場の混乱を防ぐことができます。

標準的なエクスポート機能とインポート機能を活用すれば基本的なデータ移行は可能ですが、独自のカスタマイズを施した複雑なデータ構造や、大量のレコードを扱う場合は、情報欠損を防ぐためにも専門家によるサポートをおすすめします。

ステップ2：初期構築

データを無事に移した後は、HubSpot上での新しい業務設計に入ります。
具体的には、自社の営業プロセスに合わせたパイプラインの設計、反復業務を自動化するワークフローの構築、そして経営層や各責任者がリアルタイムで数値を把握できるレポートダッシュボードの作成などを行います。

このステップで注意すべき点は、これまでZohoで行っていた業務フローをそのままHubSpot上で再現しようとしないことです。HubSpotが持つインバウンドマーケティングの思想や、直感的な操作性を活かした最適化を行うことが、移行後の業務効率を飛躍的に高める鍵となります。

たとえば、営業担当者の業務であれば、HubSpotの「シーケンス」機能を活用することで、見込み客へのフォローアップメールの送信やタスクの作成を手軽に自動化でき、抜け漏れのない営業活動を実現できます。

ステップ3：運用・改善・定着

システム側の移行作業が完了しても、実際に現場で働く担当者がHubSpotを使いこなし、日々の業務に組み込まれなければ、CRMを移行した本来の目的は達成できません。
このステップでは、利用するチーム別のトレーニング、運用マニュアルの整備、そしてデータの入力ルール策定などを行い、問題を見つけたら継続的に改善していきます。

ナウビレッジ株式会社では、HubSpotの導入・移行支援において、定着率90%以上という高い実績を維持しています。機能の操作方法を画一的に説明して終わるのではなく、お客様ごとのビジネスモデルや実際の業務フローに合わせた具体的な活用方法をご提案し、現場の皆様に寄り添って丁寧に伴走しているからです。

新しいシステムへの抵抗感を払拭し、「HubSpotを使うことで自分たちの業務が楽になる」と実感していただくことが、プロジェクト成功の最大の要因となります。

移行支援会社を選ぶ際の5つのチェックポイント

ZohoからHubSpotへの移行を成功させるには、信頼できる支援会社を選ぶことが欠かせません。
数ある企業の中から自社に最適なパートナーを見つけるために、以下の5つのポイントを確認しましょう。

1. HubSpot認定パートナーのランクを確認する

HubSpotには、「Gold」「Platinum」「Diamond」「Elite」という認定パートナーのランク制度が設けられています。
このランクが高いほど、HubSpotに関する豊富な支援実績と深い専門性が公式に認められていることを意味します。

とくにDiamond以上のパートナーは、複雑な要件が絡む移行プロジェクトの経験が豊富で、万が一のトラブル発生時における対応力も高い傾向にあります。支援会社を比較する際は、HubSpot認定パートナーの選び方も参考にしてください。

2. ZohoからHubSpotへの移行実績を確認する

HubSpotの導入実績が豊富な会社であっても、ZohoからHubSpotへの移行経験がなければ注意が必要です。Zoho特有のデータ構造や仕様に対する理解が不十分な場合、データが正しく紐づかないなどのリスクが生じる可能性があります。

過去に自社と同様のツール移行プロジェクトを担当した実績があるか、事前にしっかりと確認しましょう。

 3.データ移行だけでなく定着支援まで対応しているか

支援会社の中には、システムの初期設定やデータ移行のみを請け負うところもあります。しかし、CRM移行の本当の成功は、現場の担当者がツールを日々の業務で活用し、定着するかどうかで決まります。

初期の構築作業にとどまらず、社内向けのマニュアル作成やトレーニングの実施など、現場への定着支援まで一貫してサポートしてくれる会社を選ぶことをおすすめします。

 4. 伴走型の支援体制があるか

移行後も継続的に相談できる体制が整っているかは、非常に重要な要素です。
実際の運用を開始すると、新たな疑問や追加の要望が必ずと言っていいほど発生します。
そうした課題に対して、スピーディーかつ的確に対応してもらえる支援会社は、心強いパートナーとなります。

5. 自社の業界・業種に関する理解があるか

CRMの最適な活用方法は、業界や業種によって大きく異なります。自社と同じ業界、あるいは類似したビジネスモデルでの支援実績があるかどうかを確認することで、より実践的で成果につながるアドバイスを受けられる可能性が高まります。

初回相談の際に、同業他社での成功事例や具体的な活用イメージを提示してもらえるかどうかも、判断材料の一つとなります。

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移行前に必ず行うべき準備とは

支援会社へ依頼する前に、自社内で進めておくべき重要な準備がいくつかあります。
事前に社内の状況や方針を整理しておくことで、移行プロジェクトが円滑に進み、導入後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
ここでは具体的な準備内容を3つのステップで解説します。

現状のZoho運用状況を棚卸しする

まず、現在Zohoで管理しているデータや活用している機能を可視化します。長年運用しているCRMには、すでに使われていない項目や重複したデータが蓄積されていることが多いため、このタイミングで整理を実施します。

棚卸しを進める際は、以下の表を参考に各項目を確認してください。

棚卸しの対象	確認すべき具体例	移行に向けたアクション
顧客・商談データ	・連絡先 ・企業情報 ・商談履歴 ・過去の活動記録 など	重複データの削除や古い情報の整理を行う
カスタムフィールド	・独自に追加した入力項目 ・ドロップダウンの選択肢 など	HubSpotへ引き継ぐ必須項目だけを厳選する
ワークフロー	・自動配信メールの設定 ・タスクの自動生成ルール など	現在も機能しているか、設定の裏付けを確認する
連携ツール	・外部のメールソフト ・Webフォーム ・会計システム など	HubSpotの標準機能や連携エコシステムで代替可能か検討する

移行の目的とゴールを明確にする

「なぜHubSpotへ移行するのか」「移行後にどのような状態を実現したいのか」というゴール設定を行います。
目的が曖昧なままプロジェクトを進めると、機能の比較に終始してしまい、本来の課題解決から遠ざかるリスクがあります。
具体的な目標があると、支援会社との打ち合わせも円滑に進みます。

目的を明確化するための手順は以下の通りです。
1.現状の業務における課題を洗い出す 
2.HubSpot導入後に実現したい理想の状態を定義する
3.目標達成を測るための具体的な数値指標を設定する

【目的とゴールの設定例】
・マーケティングと営業の連携強化
マーケティング有望顧客の引き渡し基準を明確にし、商談化率を改善する 

・リード育成の自動化
ステップメールを構築し、見込み客の関心度に応じたアプローチを実現する 

・データ分析の高度化
マーケティング施策ごとの投資対効果（ROI）をダッシュボードで可視化する

関係者の合意を得る

CRMの移行は特定の部署だけでなく、営業、マーケティング、経営層など社内の広範囲に影響を与えます。一部の担当者だけで決定して進めると、現場の反発を招き、結果として新しいシステムが定着しない原因となります。

関係者からスムーズに合意を得るため、以下の手順で合意形成を進めることを推奨します。

・プロジェクトの責任者と推進チームを編成する
・移行の背景、目的、期待される効果を各部署の責任者へ説明する
・新しいシステムへの移行スケジュールと、現場への影響範囲を共有する
・現場からの懸念点や要望をヒアリングし、移行計画に反映する

事前に関係者間で共通認識を持っておくことで、全社一丸となってHubSpotの定着に向けた取り組みを進めることができます。

 ZohoからHubSpotへの移行で陥りやすい失敗とその回避策

移行プロジェクトには、いくつかの典型的な落とし穴が存在します。
事前に発生しやすいトラブルとその対策を把握しておくことで、スムーズな移行を実現できます。
ここでは、特に注意すべき3つの失敗例と具体的な回避策を解説します。

失敗1:データのマッピングミス（項目の紐づけエラー）

ZohoとHubSpotでは、データを管理する構造やデフォルトの項目名が異なります。たとえば、Zohoで「見込み客（Leads）」と「連絡先（Contacts）」として分けて管理していたデータは、HubSpotでは原則としてすべて「コンタクト（Contacts）」として統合し、「ライフサイクルステージ」というプロパティを用いて顧客のステータスを管理します。

この構造の違いを理解せずにインポートを行うと、「顧客情報が会社情報に紐づかない」「過去の商談履歴が一部消えてしまった」といった重大なエラーに繋がります。

【具体的な回避策】
移行作業を開始する前に、必ず「フィールドマッピング表（項目対応表）」を作成し、ZohoのどのデータがHubSpotのどのプロパティ（項目）に入るのかを定義します。

▼マッピング表の作成例

情報の種類	Zohoの項目名	HubSpotの プロパティ名	注意点
顧客情報	見込み客 / 連絡先	コンタクト	ライフサイクルステージでステータスを分類する
企業情報	取引先	会社	ドメイン名（URL）をキーにしてコンタクトと自動で紐づける
商談情報	商談	取引	パイプラインの各ステージ定義を事前にすり合わせる

全データを一度に移行するのではなく、まずは少量のテストデータを用いてインポートを実施し、正しく反映されているかを確認してから本番移行を行う手順を踏むことが重要です。

失敗2:移行後の運用ルールが不明確

新しいCRMを導入しても、「誰が」「どのタイミングで」「何を入力するか」という基準が現場に浸透していなければ、すぐにデータの品質は低下してしまいます。
入力漏れや表記揺れが発生すると、正確なレポート抽出やマーケティングオートメーションの正常な稼働に支障をきたします。

【具体的な回避策】
システムを切り替える前に、HubSpotに合わせた新しい運用ルールを策定し、関係者全員に周知を徹底します。具体的には以下のようなルールを明確化します。

・必須入力項目の定義
取引（商談）のフェーズを次のステージに進める際、必ず入力すべき項目を決める

・命名規則の統一
キャンペーン名や取引名の付け方のルールを統一し、後から検索しやすくする 

・入力タイミングの規定
商談終了後、いつまでに議事録やネクストアクションを記録するかを定める

ルールの策定後は、直感的に操作手順がわかる運用マニュアルを作成し、いつでも振り返りができる環境を整えておくことが定着への近道です。

 失敗3:現場への教育不足と丸投げ

HubSpotは直感的な操作性に優れていますが、多機能であるため、初日からすべての機能を使いこなすことは困難です。
現場の担当者に「今日から新しいシステムを使ってください」とツールだけを渡し、教育を怠ってしまうと、以前の運用方法に戻りたがるなど、現場の混乱と反発を招きます。

【具体的な回避策】
ツール定着のハードルを下げるために、段階的なトレーニングを実施し、日常業務で頻繁に使う基本機能から少しずつ習得していくアプローチを推奨します。

・第1段階：コンタクトの検索、活動履歴（メモやメール）の記録方法を習得する
・第2段階：取引（パイプライン）の作成と、フェーズの移動方法を習得する
・第3段階：ミーティングリンク（日程調整）やEメールテンプレートなど、業務を効率化する機能を活用する

ナウビレッジのHubSpot移行支援サービスの特徴

ナウビレッジ株式会社は、HubSpot認定ダイヤモンドパートナーとして、国内トップ3にランクインする実績を保有しております。これまで数多くの企業様に対し、ZohoからHubSpotへのデータ移行、初期構築、そして運用定着までを一貫して支援してまいりました。

弊社の提供する移行支援サービスには、お客様の事業成長を後押しする3つの大きな特徴があります。

累計500社以上の支援実績が導き出す最適な戦略

デジタルマーケティング全般を支援してきた知見を活かし、HubSpotの導入作業に加えて、Web広告運用やSEO対策、Webサイト制作などを掛け合わせた総合的なサポートを提供いたします。

システムを入れ替えて終わりにするのではなく、お客様の売上向上に直結する戦略の立案から施策の実行まで、事業全体の成長を見据えてご支援できる点が大きな強みです。

契約継続率・改善率90%以上を誇る手厚い定着支援

新しいCRMへの移行で最も重要なのは、現場の担当者がシステムを日常的に使いこなせるようになることです。

ナウビレッジでは導入後の定着支援に重きを置いており、週次あるいは月次でのレポーティングと、データに基づいた改善提案を継続的に実施しております。「機能が多すぎて現場に浸透しない」という事態を防ぐため、お客様の実際の業務フローに寄り添い、確実な運用定着まで伴走いたします。

マーケティング・営業部門の一体化を叶えるプロセス構築

HubSpotの機能を余すことなく活用するためには、部門間の連携強化が欠かせません。弊社では、マーケティング戦略の設計から営業プロセスの効率化まで、両面からの実践的なアドバイスを行っております。

Zohoからの移行を機に、見込み客の獲得から商談、そして成約に至るまでの一連のパイプラインを最適化し、組織全体の生産性向上を目指す企業様に最適なパートナーとして尽力いたします。

▼HubSpotへの移行・導入をご検討中の方へ

「現在のCRMからスムーズに移行できるか不安がある」「自社の業務に合った初期構築をすべて任せたい」とお考えのご担当者様は、ぜひナウビレッジのHubSpot移行支援サービスをご活用ください。豊富な実績と専門知識を持つ専任のコンサルタントが、貴社の課題に合わせた安全かつ確実な移行ロードマップをご提案いたします。

現在の運用状況に関するお悩みや、移行に向けた懸念点などがございましたら、まずは無料相談にてお気軽にお聞かせください。

移行支援会社との相性を見極める方法

複数の支援会社を比較検討する際は、自社の要件を満たす技術力があるかどうかに加えて、プロジェクトをともに進めるパートナーとしての相性を見極めることが重要です。
以下のポイントに注目して選定を進めることをおすすめします。

初回相談時の質問の深さを見る

選定時は、以下の手順で支援会社の姿勢を確認してみましょう。

・初回相談の場で、自社の課題や業務内容について深く質問されるかを評価する
・「何名で利用するか」「予算はいくらか」といった表面的なヒアリングだけで終わらないか見極める
・「現在のZohoでどのような課題を感じているか」「移行後に実現したいことは何か」といった本質的な問いかけがあるかを確認する

優れた支援会社は、システムの機能説明よりも、お客様が抱える課題の解決を優先して考えます。
初回の打ち合わせから踏み込んだヒアリングを実施し、最適なアプローチを模索する姿勢があるかを見極めることが、信頼できるパートナー探しの第一歩となります。

過去の事例を具体的に聞く

支援会社の経験値を測るため、以下の手順でヒアリングを実施しましょう。

・過去に手がけたZohoからHubSpotへの移行事例を具体的に質問する
・プロジェクトの進行中に発生したトラブルや、それをどのように乗り越えたかを確認する
・導入後にどのような成果が得られたか、数値などの客観的なデータを聞き出す

詳細なエピソードを交えて説明できる会社は、実際に多くのプロジェクトを経験してきた確かな証拠となります。実際の現場で起こりうるリスクを熟知しているため、安心して任せることができます。

担当者との相性を確認する

移行プロジェクトを円滑に進めるため、窓口担当者との相性を以下の基準でチェックしましょう。

・質問に対するレスポンスの速さを確認する
・専門用語を多用せず、誰にでもわかりやすい説明をしてくれるかを評価する
・定期的な打ち合わせでコミュニケーションを取りやすい相手かを見極める

CRMの移行プロジェクトは数ヶ月にわたる長期間の取り組みとなるため、伴走する担当者との信頼関係が成功を左右する大切な要素となります。

移行プロジェクトの一般的なスケジュール

ZohoからHubSpotへの移行にかかる期間は、利用人数やデータ量、カスタマイズの複雑さによって変動します。
ここでは、一般的なスケジュールの目安を紹介します。

小規模な移行の場合（1〜3ヶ月）

利用者が10名以下で、基本的なCRM機能のみを使っている場合は、1〜3ヶ月程度で移行が完了することが多い傾向にあります。進行の目安は以下の通りです。

・Zohoからのデータエクスポートとクレンジング、HubSpotへのインポートを2〜4週間で行う
・HubSpot上のパイプライン設計やプロパティ設定などの初期構築を2〜4週間で行う
・現場へのトレーニングとマニュアル整備を用いた定着支援を2〜4週間実施する

まずは標準的な機能を用いて運用を開始し、現場の反応を見ながら少しずつカスタマイズを加えていく進め方が適しています。

中〜大規模な移行の場合（3〜6ヶ月）

利用者が数十名規模となり、複数のワークフローや外部システムとのAPI連携が含まれる場合は、3〜6ヶ月程度の期間を見込んでおくことをおすすめします。

とくに、Zoho側で構築した独自のカスタムオブジェクトの移行や、複雑な自動化ワークフローの再構築が必要な場合は、要件定義とテスト運用に十分な時間を確保する必要があります。

ナウビレッジでは、お客様の日常業務に支障が出ないよう、移行期間中の新旧システム並行運用も含めた安全なスケジュールをご提案いたします。無理のないペースで、確実なHubSpotへの移行を実現します。

ZohoからHubSpot移行支援会社を選定する際のよくある質問（FAQ）

ZohoからHubSpotへの移行をご検討されている企業様から、弊社に寄せられることの多いご質問とその回答をまとめました。
移行プロジェクトを進める際の参考にしてください。