HUBSPOT FOR MANUFACTURERS
メーカーの営業管理をHubSpotで。
代理店・直販・保守の情報を一つに
メーカーの営業管理は、見積や案件を担当者ごとのExcelで持つ形から、代理店経由と直販の案件、納入後の保守までを一つの顧客データで追う形に変えると、受注の見込みと次の提案が見えるようになります。HubSpotは、代理店と最終の顧客、見積・案件、保守の問い合わせまでを一つのCRMで扱えます。ナウビレッジはHubSpot Diamond Partnerとして、設計から定着まで伴走します。
無料相談- 代理店経由の案件と最終の顧客を見える化
- 見積と案件の進み具合を一画面で
- 保守の履歴から更新・交換の提案へ
COMPARISON
メーカーの営業管理は、Excelや基幹システムの延長か、CRMでまとめるかで分かれる
どちらが良いかではなく、受注の前後の顧客の動きまで追いたいかで選びます。CRMの選び方はHubSpotとkintoneの比較記事で扱っています。
| 比べる点 | Excel・基幹システムの延長 | CRM（HubSpot） |
|---|---|---|
| 向いている会社 | 受注後の生産・出荷の管理が中心の会社 | 新しい顧客の開拓と、既存の顧客への提案を増やしたい会社 |
| 代理店経由の販売 | 代理店からの報告を、Excelで集計することが多い | 代理店と最終の顧客を関連づけて、代理店ごとの案件と実績を見られる |
| 案件と見積 | 担当者ごとのファイルに分かれやすい | パイプラインで、進み具合と受注の見込みを一画面で見られる |
| 保守・アフターサービス | 受注の管理とは別に扱うことが多い | 納入した機器・保守の問い合わせ（チケット）・更新の時期を、同じ顧客にまとめられる |
| 画面と項目の変えやすさ | システムの改修が必要なことが多い | 項目・画面・パイプラインを自社に合わせて変えられる |
| 今のシステムとの関係 | そのまま使い続ける | 生産・在庫・会計は今のシステムに残し、営業と顧客対応を受け持つ |
CHALLENGE → SOLUTION → RESULT
メーカーの課題を、HubSpotでどう解決するか
| 課題 | HubSpotでの解決 | 結果 |
|---|---|---|
| 代理店や商社を通した販売で、案件の見込みと最終の顧客が見えない | 代理店と最終の顧客を会社として登録し、案件に「経由した代理店」と「最終の顧客」を関連づける | 代理店ごとの見込みと、最終の顧客の情報が手元に残る |
| 見積と案件の進み具合が担当者ごとに分かれ、受注の見込みが読めない | 取引のステージを「見積提出済み」などで定義し、パイプラインで管理する | 受注の見込みを数字で判断できる |
| 納入した機器と保守の履歴がまとまらず、更新や交換の提案が遅れる | 納入した機器と保守の問い合わせ（チケット）を同じ顧客にまとめ、更新の時期が来たら担当者に知らせる。有償の修理は取引へ自動で引き継ぐ | 更新・交換と追加の受注の機会を逃さない |
| 主要な取引先ごとの売上計画と実績を、担当者がそれぞれ管理している | 重点の取引先を決め、取引先ごとの売上の計画と実績をレポートで並べる | 既存の取引先の伸びしろが見える |
MIGRATION
いま使っているシステムからの移行と連携
Excel・スプレッドシート
会社名の表記ゆれと重複をそろえてから取り込みます。取り込み後はフォームや名刺の登録から直接入れます。
以前に入れたCRM・SFA
使われなくなった理由を確かめ、項目と流れを業務に合わせて作り直してから移します。
ECのプラットフォーム（Shopifyなど）
顧客と注文のデータを整理し、営業と経営の判断に必要な項目だけをHubSpotに移します。
PROCESS
導入の進め方
- 01
ヒアリング
メーカーでの注意点展示会・代理店・直販など、受注までの経路を確認する
- 02
設計
メーカーでの注意点会社・担当者・案件・保守の持ち方を決める
- 03
構築
メーカーでの注意点見積と案件のステージ、代理店と最終の顧客の関連づけを設定する
- 04
移行
メーカーでの注意点会社名の表記ゆれをそろえてから取り込む
- 05
研修
メーカーでの注意点営業と保守の担当で内容を分けて実施する
- 06
定着
メーカーでの注意点受注の見込みと主要な取引先ごとの売上を月次で確認する
WHY NOWVILLAGE
メーカーにナウビレッジが選ばれる理由
- 01
HubSpot Diamond Partner
業務の流れに合わせて、代理店・最終の顧客・案件・保守の持ち方を設計します。
- 02
営業と保守をつなぐ設計
Sales HubとService Hubを組み合わせ、保守の問い合わせから追加の受注までを一つの流れで管理する設計を行います。
- 03
HubSpotのAIの活用
HubSpot Solutions Partner Impact Awards（2025年度パフォーマンス）「AI Excellence」部門 選出（国内1位・アジア太平洋地域4位）。記録の要約や下書きなど、AIを業務に組み込む設計まで支援します。
FAQ
メーカー×HubSpot よくある質問
Q今の基幹システム（生産・在庫・会計）は、やめる必要がありますか
Aありません。生産・在庫・会計は今のシステムで続け、HubSpotは営業と顧客対応を受け持ちます。
Q代理店や商社を通した販売でも使えますか
A使えます。代理店を会社として登録し、代理店ごとの案件と最終の顧客を関連づけて管理する設計にできます。
Q直販と代理店で、同じ顧客に当たってしまうことがあります
A会社ごとに、どの経路（直販・代理店）が担当しているかを記録し、重複しそうなときに担当者へ知らせる設計にできます。
Q主要な取引先ごとの売上計画（アカウントプラン）も管理できますか
Aできます。重点の取引先を決め、取引先ごとの売上の計画と実績、進めている案件を一つの画面とレポートで追えるようにします。
Q海外との取引（外貨）にも対応できますか
A複数の通貨を扱えます。輸入商社で、為替レートを自動で円に換算し、見積から請求までを一つにまとめた事例もあります。
Q導入にはどのくらいの期間がかかりますか
A移行するデータの量と質、連携するツール、社内の体制によって変わります。ヒアリングの後に、導入期間の目安をご提示します。
Q費用はどのように決まりますか
AHubSpotのライセンスと、設計・構築・移行・研修の範囲によって決まります。ヒアリングの後にお見積りをお出しします。
Qどのプランが必要ですか
Aどの業務で使うかで決まります。案件と見積の管理に使う場合はSales Hub、保守の問い合わせ対応に使う場合はService Hub、展示会のフォローやメール配信まで使う場合はMarketing Hubが中心になります。今の業務を伺ったうえで、必要な製品とプランをご提案します。
Q導入した後の定着も支援してもらえますか
A支援します。受注の見込みや会社ごとの売上を定期的に確認し、運用の改善まで伴走します。
KEY TAKEAWAYS
- メーカーの営業管理は、Excelや基幹システムの延長か、CRMでまとめるかで分かれる
- 生産・在庫・会計は今のシステムに残し、代理店経由と直販の案件、納入後の保守までをHubSpotで一つにする
- 納入した機器と保守の履歴を営業とつなぐと、更新・交換と追加の受注の機会を逃さなくなる
CONTACT
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今の営業管理と、受注までの経路を伺い、設計の進め方をご提案します。以前に入れたCRMの立て直しもご相談いただけます。
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